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42章经

英伟达、Sora 与 AI 的三种核心叙事逻辑 | 对谈莫傑麟

39 min • 2 mars 2024

Sora 我想了很久该怎么讲,也问了一些人,但其实技术层面的解读已经很多了,产品上也没有开放,再去赘述也没什么意思,本质上 Sora 还是模型能力的一种延续,所以在这期里,我们把 Sora、英伟达 等统一到了一个大的叙事逻辑之下来讨论。

我们讲了 Sora 的意义和影响是什么,英伟达持续飙涨的背后原因是什么 (以及是否可持续?),还讨论了 AI 世界 (尤其是海外) 到底在发生什么,以及在这个叙事下不同阶段的逻辑、可能产生的变化是什么。相信听完这期播客,大家都能从宏观上对整体的 AI 发展有一个把握,再去看各种新模型、新热点也都能有更好的对号入座的理解。

如播客中所讲,我们目前其实是处于 1.0 时代到 1.5 时代的交替过程中,我们也十分期盼 2.0 时代 AI 真正爆发的到来。

【人类博物馆】

导游:曲凯,42章经创始人

九号珍藏:莫傑麟,家族办公室资深从业者

时光机】

  • 1:33 如何理解 AI 市场的核心逻辑?
  • 1:42 AI 1.0 阶段的叙事逻辑:Scaling law
  • 4:41 AI 1.5 阶段的叙事逻辑:Scale in & Scale out
  • 5:56 AI 2.0 阶段的叙事逻辑:应用的大爆发
  • 9:28 AI 应用目前处于一个试探玩法的阶段
  • 11:10 国内这波创始人的质量是相当高的
  • 12:51 AI 投资的三种表现
  • 19:16 评估英伟达的股价,要同时具备微观、中观、宏观三种视角
  • 21:20 贪吃蛇与俄罗斯方块的游戏
  • 22:23 大公司与创业公司的博弈像一场「球球大作战」的游戏
  • 29:57 国内大模型和 OpenAI 之间的差距到底是在缩进还是在拉远?
  • 31:31 关于 Sora 的几点启发
  • 33:12 Sam Altman 是面壁人,Elon Musk 是破壁人,Jensen Huang 是真正的受益人
  • 35:24 行业开始洗牌,谁领先,谁出局,会是今年的核心看点

The gang that made this happen】

  • 制作人:Celia
  • 剪辑:思娜
  • 片头 bgm:Mondo Bongo - Joe Strummer & The Mescaleros

【Reference】

为什么我们开始乐观?关于经济发展的明线暗线、AI 与最佳实践 | 对谈莫傑麟

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