Homenaje a Tony Bennett. El dilema del jazz cantado. Night Lights como el disco nocturno definitivo de jazz. Gerry Mulligan, con Gil Evans, como el mejor arreglador de su generación. Birth of The Cool. El cuarteto con Chet Baker. El cuarteto con Art Farmer y Bob Brookmeyer. La Concert Jazz Band. El sexteto de Night Lights: un dream team. El papel de excepción de Jim Hall. El comienzo del fin de la meteórica carrera que Mulligan realizó entre 1949 y 1965. All Right!