Konsertversion: Alagi M‘Bye, Mats Edén & Tina Quartey

Detta var ett möte mellan tre mästarmusiker från olika traditioner. Dels jali Alagi M’Bye från Gambia, som tillhörde det ärftliga musikerskrået och berättade historier – och historia – till sitt koraspel. Dels värmlandsspelmannen Mats Edén och dels slagverkaren Tina Quartey (f.d. Johansson), som tar avstamp i flera olika latinamerikanska traditioner. Som ciceron till konserten finns även musikpedagogen Eva Saether med. Konserten är från 1994. I denna konsertversion av avsnittet hörs konserten i oredigerad form. Låtlista: Del 1:
 Tabara
 Mbane
 Apollo Alagi Ljusblått Sordölen Sunjata Murrvals + Rammeslått nr 2 Del 2:
 Luråsgangar efter Dreng Ose, Setesdal 
 Tutujara
 Salung/vals Allah lake
 Fillevären
 Vaggvisesvit: vaggvisa / vals / polska Kura Jula jekere Mamasao