Den åldrade och lätt demente hvitaljan Klodigist är på strövtåg i skogen med sina två värdelösa söner, den något vulgäre bestiarien Vigvar och den bedrövlige sagoberättaren Morfinn. Där stöter de ihop med en flock gråtroll som terroriserar trenne män. Ett möte som tar dem med i ödesvävens gåtfulla varp.