Blomman och Arild från Troublemakers snackar starten för 40 år sedan, Perverts, City Saints, Blommans hjärtinfarkt, nya plattan, boken om bandet, skapandet, milstolparna, Ny Våg, Japan, Tyskland och 10 år av nykterhet. Vidare till olika medlemmar, Augustibuller, plattorna, The Baboon Show, publiken, punk, Rockstad 2001, Göta Älva, Ramones, whiskyprovning, Mimikry, Beyaz, Nisse Hellberg, Blisterhead och Skitsystem.