Este primer capítulo de la guerra fría es una crónica de la subida del comunismo entre 1917 y 1945, incluyendo el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Entrevistados: experto estadounidense en política exterior de George Kennan; Diplomático británico Frank Roberts; El ayudante de Truman, George Elsey; y Sergo Beria, hijo del jefe de seguridad de Stalin.