1993 vender Michael hjem til Danmark efter at have gjort tjeneste som FN-soldat i Jugoslavien. Han bor med sin kæreste og arbejder som maler. De får to børn, og set udefra virker det til, at livet kører på skinner for Michael. Men noget har ændret sig i hans sind. Tiden og oplevelserne fra krigen hænger som et mørkt røgslør over ham. Han udvikler et stofmisbrug, bliver introduceret til et kriminelt miljø, og en dag går det galt.
Produceret for DR af Beam Audio Agency.