În acest episod, vorbesc despre Transilvania înaintea lui Iancu de Hunedoara. În timp ce Moldova și Țara Românească își consolidau puterea, Transilvania e o poveste diferită. Aflată sub stăpânire, Transilvania e un fief al nobililor locali, o serie de moșii întinse acordate voievodului Transilvan după bunul plac al regelui maghiar. Viața se duce în paralel, atât etnic, cât și social. Vorbesc așadar despre rebeliunile unor nobili transilvani, despre Transilvania aproape-independentă a lui Ladislau Kan, și despre jocurile de putere ale Ungariei. Închei cu un dublu-rege: al Poloniei și Ungariei în același timp. Și cu o propunere: oare cine ar putea să-l ajute pe noul rege?