I Vermont för katastrofala översvämningar med sig gömda hemligheter när vattnet flödar ned från de höga, ensliga kull områdena. Märkliga omänskliga kroppar siktas, vilket snabbt för fram prat om gamla folksägner i området, och vilken sanning som kan ligga bakom dem.
I Vår protagonist, Litteraturläraren Albert Wilmart, som studerat folksägnerna, har ett idogt arbete i att svara på frågor kring ämnet och motverka den enerverande vidskeplighet det drar med sig. Men en dag tar han emot ett brev från en Henry Akeley som är bosatt i området, och innehållet i det brevet, startar en kedja av händelser som lovar avslöjanden av världsomstörtande grad…
Originaltitel, The Whisperer in Darkness