I det här avsnittet träffar vi techno/acid-artisten, analogsynthnörden, arrangören, studioteknikern och musikmaskinmakaren Daniel Araya i Värmeverket, Bredäng – en kreativ hub för kulturella pionjärer. Ett annorlunda kulturhus, fortfarande en okänd juvel för många, med stort fokus på social verksamhet för unga i området. Här meckar och bygger Daniel Araya även synthar och maskiner i Tillverket. Vi får en titt in i Daniels vardag, fylld av kablar och teknik, synthar och maskiner, custombyggen, festivaler och lasershower. Det blir en provlyssning av hans minimaskin Piezothing och så får vi höra om när han skapade Swedish House Maffias världsturnérigg. Dessutom en lång lyssning av osläppta “anklåten” skapad av 10 stycken ihopkopplade 303:or.