18 stycznia 1978 r. Jeff Morse i jego partner - strażnicy z bazy lotniczej McGuire, na własne oczy widzieli krążące nad wojskowym terenem świetliste kule. Niebawem skierowano ich na udział w akcji poszukiwawczej, która miała nieoczekiwany skutek. Wyjaśniono im, że żandarmi strzelali do dziwnej istoty, która pobiegła w stronę ogrodzenia. Nad ranem Morse zauważył leżące na drodze zwłoki. To nie był człowiek...