Artisten och kulturarbetaren Agnes Fred dyker upp för att diskutera de jazzmän som gjorde soundtracket till vår barndom. Georg Riedel, Bengt Hallberg, Jan Johansson och Toots Thielemans växlade mellan världsturnéer med jazzeliten och sånger om bananer, apor och små nallebjörnar. Barbro Lindgren, Jules Sylvain och ett lite för needy hus i skogen nämns.