Die Folge knüpft nahtlos an das Ende von Staffel 4 an. Sam hat Lilith getötet und somit die Apokalypse ausgelöst. Kurz bevor das Tor zur Hölle vollkommen geöffnet ist, werden Sam und Dean von einer unbekannten Macht in Sicherheit teleportiert. Kurz darauf finden sie heraus, dass Castiel tot ist. Zachariah teilt Dean mit, er sei das menschliche Gefäß für Erzengel Michael. Wenn er sich nicht bereit erklärt, wird Zachariah Sam und Bobby töten. In der Zwischenzeit versucht Luzifer sein eigenes Gefäß, ein Mann dessen Familie getötet wurde, zu überzeugen, ihn in seinen Körper zu lassen.