Geisterjäger Dean Winchester ist beinahe so weit, sich dem Erzengel Michael für den finalen Kampf gegen den Satan in Gestalt seines Bruders Sam zur Verfügung zu stellen. Doch die Engel haben bereits eine Alternative entdeckt: Dean und Sams Halbbruder Adam, der zu allem bereit wäre um seine verstorbene Mutter wiederzusehen.