Value Investing

I detta avsnitt går vi rakt på kärnan av framgångsrikt investerande: makro- och mikroanalys. Hur påverkar globala faktorer som räntor och inflation dina möjligheter att hitta nästa stora vinnare? Och hur kan en skicklig mikroanalys – att dissekera bolagens fundamenta, avslöja dolda konkurrensfördelar och förutsäga lönsamhet – bli ditt hemliga vapen? Vi ger oss ut på en resa genom analytikerns verktygslåda och visar hur skarpt fokus, djup insikt och en oslagbar strategi inte bara leder till bättre beslut, utan även ger dig övertaget på marknaden.

Medverkande  Joakim Huth, value investingexpert Robert Tingvall, finansanalytiker Tomas Tränkner, programledare

Hemligheten bakom framgångsrik investering är inte att förutspå marknaden perfekt, det är att utveckla rätt mentalitet, disciplin och tålamod. Joakim Huth avslöjar de strategier som hjälper dig undvika vanliga misstag – som impulsivt spekulerande och kortsiktiga affärer – och istället skaffa ett investerartänk som växer med tiden.

Att tänka långsiktigt handlar om att så frön och ha tålamodet att vänta på skörden, även när marknaden utmanar din uthållighet. Framgångsrika investerare kan hantera motgångar och hålla fast vid sina principer vilket ger en stark portfölj med stor värdetillväxt. 

Att hitta de bästa investeringarna är som att gräva efter guld – det kräver rätt verktyg och ett skarpt öga. Joakim Huth delar insikter om de nyckeltal som avslöjar ett företags dolda potential. Kassaflödesvärdering, säkerhetsmarginal och ränta-på-ränta-effekten är bara början.

Vi diskuterar varför stabila kassaflöden, höga marginaler och låg skuldsättning är avgörande, och hur immateriella tillgångar som varumärken och patent kan vara ovärderliga tillgångar för den som kan se deras verkliga värde. Guldkornen finns där, det gäller bara att hitta dem. 

Vill du bygga en portfölj som växer stadigt över decennier? Joakim Huth delar med sig av sina bästa portföljstrategier för att skapa långsiktig värdetillväxt. Genom att satsa på högkvalitativa, marknadsledande bolag med stark konkurrenskraft och sund ekonomi bygger du en portfölj som inte bara överlever, utan frodas även när marknaden skakar.

Här får du verktygen för att fatta beslut med precision och för att undvika fallgroparna som äventyrar avkastningen, allt från att prioritera positivt kassaflöde och låg skuldsättning till att bedöma immateriella värden. Är du beredd att investera med fokus på långsiktig framgång?

Vill du lyckas med långsiktig investering som gör att du blir rik? Då skall du lyssna på detta avsnitt. Det handlar om att utveckla en mental skärpa som filtrerar bort brus och låter dig fokusera på ett företags fundamentala värde, trots att marknadens lockande men flyktiga trender. Vi utforskar hur du bygger en stark grund genom att investera inom din kompetenszon, utnyttja djupa insikter om företagsvärde och praktisera riskkontroll som en del av en större strategi. Denna resa är inte enkel – den kräver tålamod, självkännedom och ett stenhårt fokus på långsiktig avkastning. Är du redo att tänka som de bästa?

Investeringsexperten Joakim Huth fortsätter att tala om hur man skapar en bättre framtid genom sunda och långsiktiga investeringar. Programledaren Tomas Tränkner samtalar med Joakim om vikten av regelbundet sparande och att investera för att pengarna ska växa över tid. Joakim betonar att investeringar, särskilt under marknadsnedgångar, kan vara fördelaktiga eftersom det är billigare att köpa aktier då.

De diskuterar också riskhantering och hur man bör vara kritisk i sina investeringsbeslut och undvika att köpa när marknaden är övervärderad. Genom att fokusera på företagets verkliga värde, inte bara marknadspriset, kan man bygga en stark grund genom regelbundna investeringar i kvalitetsbolag. Slutligen betonar Joakim att långsiktighet och rationellt tänkande, särskilt under marknadens upp- och nedgångar, är nyckeln till framgångsrika investeringar.

Vi diskuterar när det är rätt tillfälle att köpa och hur man värderar en aktie. Att investera regelbundet, även när marknaden faller, gör att du får fler andelar till lägre priser. Joakim poängterar att det är avgörande att ha likviditet och undvika panik, särskilt under marknadskrascher. Han menar att du ska sätta av pengar direkt för investeringar och inte vänta tills andra utgifter är betalda. Vi pratar även om värdering, goodwill, ränta-på-ränta-effekten, irrationella investerare och långsiktiga strategier.

Den som utvecklar sin egen kompetens, har disciplin och följer principer kan bli väldigt framgångsrik. Joakim Huth anser att människor ofta är alltför upptagna med att observera andra och saknar ett långsiktigt perspektiv. Vi pratar om att framgång bygger på att följa rätt principer, särskilt när det gäller investeringar, där långsiktighet och förmågan att hålla fast vid sina strategier trots motgångar är avgörande.

Joakim förklarar att om man har en tydlig riktning och är disciplinerad kan man motstå frestelser och fatta bättre beslut. Personer som är bäst på sina områden, oavsett om det är inom affärsvärlden eller andra yrken, är ofta de som är konsekventa, energiska och verkligen brinner för det de gör. Vi pratar också om hur risktagande och avkastning ibland missförstås, och att många investerare luras att tro att högre risk alltid leder till högre vinster, när det i själva verket handlar om att förstå vad man investerar i och ha rätt principer.

Joakim Huth berättar om hur man kan skapa en bättre framtid genom sundare investeringar. Det handlar om vikten av att ha en långsiktig vision och hur principerna för värdeinvesteringar, inspirerade av Warren Buffett, kan vara avgörande för framgång. Vi diskuterar varför många misslyckas med sina investeringar.

En central del är att förstå att det inte handlar om att bara jaga kortsiktiga vinster, utan om att identifiera och hålla fast vid företag med stark grundekonomi, långsiktig potential och hållbara konkurrensfördelar. Joakim menar att uthållighet och att följa sina principer är en konkurrensfördel. Företag som följer en tydlig vision kan skapa enorma värden, vilket gynnar både samhället och investerare.

Mr. Market är en fiktiv karaktär som förekommer i investeraren Benjamin Grahams bok "The Intelligent Investor”. Joakim Huth berättar att Mr. Market är irrationell och känslomässig och köper och säljer aktier varje dag till olika priser. Ibland är han optimistisk och vill betala höga priser för aktier, medan han vid andra tillfällen är pessimistisk och erbjuder låga priser. En långsiktig investerare inte bör låta sig påverkas av Mr. Markets dagliga humörsvängningar menar Joakim. Att utnyttja Mr. Markets kortsiktiga irrationella beteende genom att köpa undervärderade aktier och sälja övervärderade är en av grundprinciperna inom Value Investing.

Många köper när marknaden går upp och säljer när marknaden går ner. Joakim Huth berättar att value investing handlar om att göra tvärt om, att köpa undervärderade företag, förstå företagets riktiga värde och vara långsiktig. Vi pratar om skillnaderna mellan spekulation och investering. Följer du principerna för value investing kan dina pengar öka i värde mycket mer än börsindex.

Joakim Huth förklarar att lyckad aktiv förvaltning anses av många vara att slå börsindex. Bra passiv förvaltning är när värdet följer index.  Joakim menar att många småsparare inte har koll på vad de investerar i, t.ex. indexfonder. Det kan leda till att de stödjer oetiska eller oönskade företag. Joakim berättar att en aktiv förvaltning enligt value investing strategin oftast leder till den bästa avkastningen på sikt.

Att själv placera och förvalta sitt kapital framgångsrik enligt value investing principen går bra för den som är kunnig och långsiktig. Men för de flesta är det svårt och tar tid. Joakim Huth pratar om fördelarna med att du anlitar en value investing-expert. En professionell kapitalförvaltare hjälper dig att vara på rätt spår och göra de rätta besluten även i svåra tider. Är du långsiktig och seriös med ditt sparande men samtidigt vill få tid till annat, då skall du ta hjälp med kapitalförvaltning hos Investerum.

Det här är den nya Value-podden från kapitalförvaltningsbolaget Investerum. Tomas Tränkner kommer tillsammans med experten på Value investing, Joakim Huth, att prata om hur drivna företagare och privatpersoner kan få en bättre framtid genom sundare investeringar.